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連携の詳細を確認・変更する

口座メニューの「一覧」でいずれかの連携をタップすると、詳細を確認できます。

“1.”更新

  • タップすると最新の情報を取得します。すぐに情報を更新したい場合にご利用ください。
  • ※連携先に表示されている情報を反映するため、リアルタイムの情報ではないことがあります。

“2.”設定

  • 確認している金融機関・サービスの設定画面に遷移します。

“3.”表示切替タブ

  • 入出金、残高推移、内訳を確認できます。
  • 入出金:開いている連携の支出や収入の履歴、各月の総額が確認できます。グラフ上部の「支出」「収入」をタップすると画面が切り替わります。
    残高推移:開いている連携の残高推移を確認できます。
    内訳:開いている連携に複数の資産や負債がある場合、内訳を確認できます。
  • ※カテゴリにより確認できるタブが異なります。

“4.”口座名を変更

  • 口座メニューの「一覧」などで表示される金融機関・サービスの名称を任意に変更することができます。

“5.”ログイン情報を編集

  • 連携口座の ID・パスワードを変更した際などに、ログイン情報を変更することができます。

“6.”取得の停止

  • 入出金データ、資産・負債の推移データを残して自動取得を停止します。
    資産・負債の表示金額は0円になります。
    ※解約したクレジットカードなど、新しいデータの反映が不要な場合にご利用ください。

“7.”口座を削除

  • 開いている連携とマネーフォワードとの接続を解除し、反映データをすべて削除します。
  • 操作が完了すると反映済みのデータは、すべてのデータベースから削除され復旧できません。削除時に表示される口座などの確認を必ず行い、必要な連携を削除しないようご注意ください。
  • ※同じアカウントで通帳アプリなどを併用されている場合、全てのサービスでデータが削除されます。

“8.”メニュー

  • 「一覧」から詳細画面を開き、下部の「メニュー」をタップすると、情報の最終取得日時を確認したり、口座設定を行えます。
    また、口座情報の取得時にエラーが発生した際もここから状況を確認できます。